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Il bruco Gjelmo O-Tell sogna di trovare la mela migliore del mondo e aiutato dal vento si sposta sul territorio dove conosce alcune specie di mele antiche anche attraverso i racconti di amici animaletti. Dopo averne assaggiate alcune, finalmente trova ciò che cercava, ma scopre che tutte le mele incontrate gli hanno lasciato qualcosa di importante ed hanno in sé qualcosa di speciale: ha imparato a guardare con il cuore e ad ascoltare la natura!